Používateľský rozhovor — účtovník na voľnej nohe, upomienky k faktúram
Účtovník na voľnej nohe so 14 klientmi z radov malých firiem vysvetlil, ako každý týždeň naháňa nezaplatené faktúry a prečo chce upomienky pred odoslaním schvaľovať.
Zhrnutie
Róbert vedie fakturáciu pre 14 malých firiem, väčšinou remeselníkov. Každý pondelok exportuje nezaplatené faktúry do tabuľky, pretože zoznam faktúr po splatnosti sa v aplikácii nedá filtrovať podľa klienta. Upomienky posiela ručne: obáva sa, že automatické upomienky by nahnevali najlepších zákazníkov jeho klientov, ktorí často meškajú len pár dní. Zaplatil by za upomienky, ktoré si môže skontrolovať a schváliť naraz, a požiadal o prístup len na čítanie pre každého klienta.
Účastníci
- Nina Šimková — produktová výskumníčka, vedie rozhovor
- Róbert Halás — účtovník na voľnej nohe, 14 klientov z radov malých firiem
Program
- Skúsenosti a klienti
- Ako dnes sleduje nezaplatené faktúry
- Upomienky
- Želania a nápady
Úlohy
| Zodpovedá | Úloha | Termín |
|---|---|---|
| Nina Šimková | Poslať Róbertovi poukážku ako poďakovanie za účasť | Tento týždeň |
| Nina Šimková | Pozvať Róberta na druhé stretnutie s prototypom upomienok | — |
Profil respondenta
Róbert Halás, účtovník na voľnej nohe už deväť rokov. Pracuje pre 14 malých firiem, prevažne inštalatérov a elektrikárov, a v ich mene vystaví mesačne okolo 300 faktúr. Aplikáciu používa denne na notebooku, na mobile len zriedka.
Kľúčové zistenia
- Naháňanie nezaplatených faktúr je pondelková rutina, ktorá trvá asi dve hodiny.
- Zoznam faktúr po splatnosti exportuje do tabuľky, pretože v aplikácii sa nedá filtrovať podľa klienta.
- Automatické upomienky považuje za riskantné: každú chce najprv vidieť, lebo niektorí oneskorení platitelia sú najlepší zákazníci jeho klientov.
- Prístup len na čítanie pre klientov by mu ušetril niekoľko e-mailov týždenne.
Výrazné citáty
- „Každý pondelok si vyexportujem faktúry po splatnosti a ručne ich triedim podľa klienta.“ (6:12)
- „Nemôžem poslať upomienku niekomu, kto objednáva každý týždeň — najprv ju musím vidieť.“ (14:48)
- „Keby som ich mohol schváliť všetky naraz, zaplatil by som za to hneď zajtra.“ (22:05)
Problémy
- Zoznam faktúr po splatnosti sa nedá filtrovať ani zoskupiť podľa klienta.
- Upomienky píše a posiela jednu po druhej.
- Klienti mu píšu e-maily, či ich zákazník už zaplatil, pretože si to nevedia overiť sami.
Želania a nápady
- Upomienky pripravené automaticky, ale odoslané až po jeho schválení.
- Filter faktúr po splatnosti podľa klienta.
- Prístup len na čítanie pre každého klienta.
Otázky a odpovede
- Otázka: Ako zistíte, ktoré faktúry sú po splatnosti?
- Odpoveď: Každý pondelok exportuje zoznam faktúr po splatnosti, v tabuľke ho zoradí podľa klienta a prechádza ho klient po klientovi.
- Otázka: Čo vám bráni používať automatické upomienky?
- Odpoveď: Obava, že nahnevá dobrých zákazníkov, ktorí meškajú len pár dní; každú upomienku chce vidieť pred odoslaním.
- Otázka: Keby ste mohli zmeniť jednu vec, čo by to bolo?
- Odpoveď: Upomienky, ktoré si môže skontrolovať a schváliť naraz.
Ďalšie stretnutie
Druhé stretnutie s prototypom upomienok — termín zatiaľ nie je stanovený.