Wywiad z użytkownikiem — samodzielny księgowy, przypomnienia o płatnościach
Samodzielny księgowy obsługujący 14 małych firm opowiedział, jak co tydzień ściga nieopłacone faktury i dlaczego chce zatwierdzać przypomnienia, zanim zostaną wysłane.
Podsumowanie
Robert prowadzi fakturowanie dla 14 małych firm, głównie hydraulików i elektryków. W każdy poniedziałek eksportuje nieopłacone faktury do arkusza, bo listy zaległości w aplikacji nie da się filtrować po kliencie. Przypomnienia wysyła ręcznie: obawia się, że automatyczne wiadomości zraziłyby najlepszych odbiorców jego klientów, którzy często spóźniają się tylko kilka dni. Zapłaciłby za przypomnienia, które może przejrzeć i zatwierdzić jednym ruchem, a dla każdego klienta chciałby dostęp tylko do odczytu.
Uczestnicy
- Natalia Lis — badaczka produktu, prowadzi wywiad
- Robert Zieliński — samodzielny księgowy, 14 klientów z branży usług
Agenda
- Doświadczenie i klienci
- Jak dziś śledzi nieopłacone faktury
- Przypomnienia o płatnościach
- Życzenia i pomysły
Zadania
| Odpowiedzialny | Zadanie | Termin |
|---|---|---|
| Natalia Lis | Wysłać Robertowi bon podarunkowy w podziękowaniu za udział | W tym tygodniu |
| Natalia Lis | Zaprosić Roberta na drugą sesję z prototypem przypomnień | — |
Profil rozmówcy
Robert Zieliński, samodzielny księgowy od dziewięciu lat. Obsługuje 14 małych firm, głównie hydraulików i elektryków, i wystawia w ich imieniu około 300 faktur miesięcznie. Z aplikacji korzysta codziennie na laptopie, rzadko na telefonie.
Kluczowe wnioski
- Pilnowanie zaległych faktur to poniedziałkowy rytuał, który zajmuje około dwóch godzin.
- Listę zaległości eksportuje do arkusza, bo w aplikacji nie da się jej filtrować po kliencie.
- Automatyczne przypomnienia wydają mu się ryzykowne: chce zobaczyć każde przed wysyłką, bo część spóźnialskich to najlepsi odbiorcy jego klientów.
- Dostęp tylko do odczytu dla klientów oszczędziłby mu kilka e-maili tygodniowo.
Ważne cytaty
- „W każdy poniedziałek eksportuję listę zaległości i ręcznie sortuję ją po klientach.” (6:12)
- „Nie wyślę przypomnienia komuś, kto zamawia co tydzień — muszę je najpierw zobaczyć.” (14:48)
- „Gdybym mógł zatwierdzić wszystkie naraz, zapłaciłbym za to od jutra.” (22:05)
Problemy
- Listy zaległych faktur nie da się filtrować ani grupować po kliencie.
- Każde przypomnienie pisze i wysyła osobno.
- Klienci pytają go mailowo, czy ich odbiorca już zapłacił, bo sami nie mogą tego sprawdzić.
Prośby o funkcje i pomysły
- Przypomnienia przygotowywane automatycznie, ale wysyłane dopiero po jego zatwierdzeniu.
- Filtr zaległych faktur według klienta.
- Dostęp tylko do odczytu dla każdego klienta.
Pytania i odpowiedzi
- P: Jak sprawdza pan, które faktury są przeterminowane?
- O: W każdy poniedziałek eksportuje listę zaległości, sortuje ją po klientach w arkuszu i przechodzi przez nią klient po kliencie.
- P: Co powstrzymuje pana przed automatycznymi przypomnieniami?
- O: Obawa, że zrazi dobrych odbiorców, którzy spóźniają się tylko kilka dni; chce zobaczyć każde przypomnienie przed wysyłką.
- P: Gdyby mógł pan zmienić jedną rzecz, co by to było?
- O: Przypomnienia, które może przejrzeć i zatwierdzić hurtem.
Następne spotkanie
Druga sesja z prototypem przypomnień — termin jeszcze nieustalony.